जनवरी 19, 2021 11: 46 AM

जेमी वीगेल, निवेशक
"हमारे पीएसएस प्रतिनिधि के साथ, यह वास्तव में एक व्यक्तिगत संबंध था। वह उसी तरह अपने परिवार के लिए योजना बनाने की कोशिश कर रहा था जैसे हम अपने परिवार के लिए योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे।"

कोई भी आपको इसके लिए तब तक तैयार नहीं कर सकता जब तक आप वास्तव में इससे नहीं गुजर रहे हैं" जेमी वीगेल पहली चीजों में से एक है जब वह मां बनने के बारे में बात करती है। युवा, साहसी और कुछ हद तक लापरवाह, जेमी और नाथन वीगेल जानते थे कि जब उन्हें पता चलेगा कि वे गर्भवती हैं तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। "आप अब नंबर एक नहीं हैं," नाथन कहते हैं। उनकी बेटी एशलिन का जन्म 20 मई, 2020 को हुआ था, और अचानक यात्राएं या घर में सुधार "डायपर फंड" से कम महत्वपूर्ण हो गए। सौभाग्य से, उनके परिवार आस-पास रहते हैं और मदद करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन नाथन और जेमी भी अपने पीएसएस वित्तीय सलाहकार पर भरोसा करते हैं। "मेरे लिए यह सुनिश्चित करना वास्तव में महत्वपूर्ण था कि हम सही तरीके से निवेश कर रहे थे, हम सही खातों में बचत कर रहे थे, और जहां हमारे पीएसएस प्रतिनिधि आए थे, वास्तव में एक चेक-एंड-बैलेंस सिस्टम है," जेमी कहते हैं। नाथन जल्दी से जोड़ते हैं: "वह हमारे लिए रोडमैप सेट करता है, लेकिन अंततः जेमी और आई पर निर्णय छोड़ देता है।" नाथन और जेमी पीएसएस के साथ काम करना जारी रखते हैं क्योंकि, जैसा कि नाथन कहते हैं, वे "व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हम में निहित हैं।

जनवरी 18, 2021 10: 59 AM

रौक्सैन वॉल्श, नार्वे के लड़कों और लड़कियों के क्लब के अध्यक्ष
“During the economic crisis, I thought to myself, ‘Gee, if we could change a generation around financial literacy, it would impact the country.'”

Not long ago, Roxanne Walsh walked into a Boys & Girls Club to find a group of kids poring over a copy of The Financial Times. They were following their stock picks and catching up on the business news of the day. Five years ago, this would have surprised Walsh. Today, it doesn’t. “During the economic crisis, I thought to myself, ‘Gee, if we could change a generation around financial literacy, it would impact the country.” And with the help of PSS, the clubs are doing exactly that with Money Matters: Make It Count, a program that helps kids become financially literate. Club members learn everything from how to open a checking or savings account to more advanced lessons such as paying for college or even starting a business. Developing the curriculum with PSS, Walsh quickly realized financial literacy was a real passion for the company. “They’re not hands-off. They’re engaged in the development of the program, making sure we have the right expertise, the right kinds of activities that resonate with kids. And at a local level, their employees are serving as volunteers.” The experience has reaffirmed Walsh’s belief in the power of corporate relationships, that companies can “carry out their mission and their business at the same time.”

सुबह 10 बजे है|

कैरल हैम, प्रिंसिपल, हैम, शिबल्स एंड ब्रेट, एलएलसी, वेल्थ मैनेजमेंट
“यह लगभग ऐसा है जैसे PSS हमारी फर्म का हिस्सा है। यह ऐसा है जैसे हॉल के नीचे उनका कोई कार्यालय हो।"

पिछले कुछ वर्षों में, पंजीकृत स्वतंत्र सलाहकारों की संख्या में विस्फोट हुआ है। कैरल हैम कहते हैं, ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्र सलाहकार मालिकाना उत्पादों को आगे बढ़ाने के बजाय "अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों में से चुन सकते हैं"। लेकिन एक स्वतंत्र सलाह चलाना उतना आसान नहीं है जितना कि पारदर्शी, संघर्ष-मुक्त सलाह देना। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए मानव संसाधन, रणनीतिक योजना, प्रौद्योगिकी, संचालन और अन्य सभी जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है जो कैरल के कंधों पर आती हैं ताकि वह अपनी फर्म, हैम, शिबल्स और ब्रेट को चला सके। यहीं से PSS इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज आती है: "हमने एक ही PSS प्रतिनिधियों के साथ 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। फर्म की गहरी खुफिया जानकारी है और हम कैसे काम करते हैं।" पीएसएस की अभ्यास प्रबंधन सेवाओं के अलावा, इन-हाउस सलाहकार, और "उपकरणों और संसाधनों की विशाल पुस्तकालय जो विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं," कैरल का कहना है कि पीएसएस अनुभव को परिभाषित करने वाले लोग हैं: "पीएसएस के साथ काम करना एक प्रामाणिक अनुभव है। यह वास्तविक है, यह मानवीय है, और यह अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ हम काम करते हैं, वह चीजों को दीर्घकालिक, भविष्यवादी दृष्टिकोण से देखता है। यह एक बहुत ही उद्यमी दृष्टिकोण है।"