निजी ग्राहक सलाहकार
पीआईएम के एक निजी ग्राहक सलाहकार के रूप में, आप एक समर्पित पीएसएस निजी ग्राहक टीम के भीतर एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण, गैर-विवेकाधीन सलाहकार संबंध प्रदान करने के लिए एक सहायक के रूप में काम करेंगे, जो हमारे ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस भूमिका में आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे:
पीएसएस व्यापार भागीदारों के साथ उच्च-निवल मूल्य वाले ग्राहकों के एक निर्दिष्ट अभ्यास को बनाए रखना और बढ़ाना;
निवेश लक्ष्यों और उद्देश्यों, वरीयताओं और जोखिम सहनशीलता को रेखांकित करने वाले निवेश नीति वक्तव्यों का विकास, कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी;
ग्राहकों के लिए अनुसूचित और सक्रिय आउटरीच के माध्यम से विशिष्ट निवेश अनुशंसाओं के साथ अनुकूलित पोर्टफोलियो सलाह का निर्माण और वितरण;
व्यापक समाधान पेश करने के लिए वित्तीय योजनाकारों, वकीलों और सीपीए की एक टीम के साथ साझेदारी करना।
आप फोन आधारित संबंधों के माध्यम से ग्राहकों को अपने नियत बाजार और ग्राहकों से मिलने के अवसर के साथ निरंतर सलाह प्रदान करेंगे। पीआईएम की सलाह दर्शन आपको उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला (जैसे स्टॉक, बॉन्ड, विदेशी मुद्रा, ईटीएफ, अलग से प्रबंधित खाते) का लाभ उठाने में सक्षम करेगा क्योंकि आप ग्राहकों को बड़े और अधिक जटिल पोर्टफोलियो और धन योजना की जरूरतों का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। यह अनूठा और पुरस्कृत अवसर आपको और आपके ग्राहकों दोनों को लक्ष्य-उन्मुख पोर्टफोलियो बनाने और दीर्घकालिक संबंधों को पोषित करने की क्षमता प्रदान करेगा।
निजी क्लाइंट प्रबंधन वातावरण में सफल होने के लिए आपके पास उपकरण, संसाधन और समर्थन होगा। विशेष रूप से:
ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ्टवेयर निर्बाध ग्राहक अंतःक्रियाओं को सक्षम करने के लिए;
अनुकूलित ग्राहक केंद्रित पोर्टफोलियो समाधानों के लिए डिज़ाइन किया गया वित्तीय नियोजन सॉफ़्टवेयर;
सलाह की सिफारिशों का समर्थन करने के लिए तीसरे पक्ष और मालिकाना अनुसंधान तक पहुंच;
आपके पेशेवर विकास के लिए चल रहे प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता।
पीआईएम क्लाइंट संतुष्टि, ऑफ़र की वृद्धि और क्लाइंट प्रतिधारण से प्राप्त बेस प्लस वैरिएबल बोनस मुआवजा कार्यक्रम के साथ एक प्रगतिशील लाभ पैकेज प्रदान करता है। इस भूमिका में, हम मानते हैं कि ग्राहक संबंध को कमीशन भुगतान से समझौता नहीं करना चाहिए जो उत्पाद की बिक्री को प्रोत्साहित कर सकता है।
कौशल और अनुभव:
अत्यधिक पसंदीदा ग्राहकों के साथ सीधे काम करने वाले वित्तीय सेवा उद्योग में पांच या अधिक वर्ष;
पॉलिश पारस्परिक, संचार और प्रस्तुति कौशल, विस्तार पर ध्यान;
बेहतर संबंध प्रबंधन और ग्राहक प्रतिधारण अनुभव;
तीन या अधिक वर्षों के सलाहकार अनुभव की आवश्यकता;
स्नातक की डिग्री की आवश्यकता;
सीएफ़पी या सीएफए को अत्यधिक पसंद किया जाता है।